商談のたびに、経緯を探し直す
前回の相談内容、過去の紹介案件、関係者の情報が、CRM・受信箱・個人メモに分かれている。
日本の小規模な人材紹介会社向け
AIで顧客商談の準備とフォローを支援。
前回の約束は何だったか。次は誰が、いつ連絡するのか。メールやメモを探し直す手間を減らし、法人顧客との次の会話に集中できる仕組みをつくります。
FutureProofが、貴社のCRM・メール・商談記録に合わせてAIエージェントを設計・導入します。利用する情報と権限を限定し、外部への連絡や重要な更新は担当者の承認を経て実行します。
まずは業務の流れを確認します。具体的な範囲と費用は、その後にご提案します。
対象となるチーム
法人顧客との関係を、少人数で育てるチームへ。
会社・チーム
日本の小規模な人材紹介・エグゼクティブサーチ会社。担当者が採用企業への提案や既存顧客との関係維持も担っているチーム。
ご担当者
代表、パートナー、法人営業責任者、業務責任者。顧客ごとの経緯や次の約束を、担当者の記憶だけに頼らず共有したい方。
こんなお悩みに
商談前にメールを遡る。約束した連絡日が埋もれる。別の担当者が入るたびに、顧客の背景を説明し直している。
繰り返し起きる困りごと
大切な約束ほど、担当者の頭の中に残っていませんか。
過去のやり取りはあるのに、次の商談で使える形にまとまっていない。まずは、この準備と引き継ぎの手間に対象を絞ります。
「また来月」が、次の予定にならない
顧客と合意した連絡時期や未回答の質問が、日々の業務に埋もれてしまう。
顧客との関係が、担当者に依存する
別のコンサルタントが加わると、既に確認した内容を聞き直したり、背景の説明に時間がかかったりする。
業務で目指す変化
情報探しから、顧客との会話へ。
AIが準備し、担当者が判断する。顧客の状況を確かめる時間をつくり、約束した次の一歩をチームで追えるようにします。
商談前の確認を一か所に
過去の案件、前回のやり取り、確認したい質問を短い事前資料に整理。出典と日付から、内容の確かさを確認できます。
約束したタイミングで、連絡を検討
合意した再連絡日や未対応事項を担当者に提示。実際の関係に沿った文面を下書きし、連絡するかどうかは担当者が決めます。
次のアクションを引き継げる
担当者・期限・実際の商談結果を、合意したCRMの運用に記録。次に誰が対応しても、経緯を確認できます。
導入する仕組み
探し直す手間を減らし、
次の行動を明確に。
貴社のツールと運用に合わせて、準備・確認・記録の流れをつなぎます。
顧客との約束を、次の予定に
合意した再連絡日や未対応事項を、出典・担当者とともに一覧化。日付や人物が曖昧な場合は、確認が必要な項目として扱います。
商談前に読める、短い顧客資料
過去の案件、関係者、前回の会話、確認したい論点を整理します。情報源と日付を添え、古い情報や不明点を区別します。
関係性に沿ったフォロー文面
実際の約束や会話をもとに、メールや電話の話題を下書き。担当者が修正し、連絡の可否と送信を管理します。
担当者と期限が見えるCRM更新
承認された次のアクションと実際の結果を、貴社が決めた項目へ記録します。反映できなかった更新も、担当者が確認できるようにします。
設計から導入まで
現場の業務から、
使える仕組みへ。
AIエージェントが複数の準備作業をつなぎ、重要な判断は貴社の担当者に残す構成です。
- 01
まず、一つの業務を整理します。
繰り返し発生する手間を伺い、情報源、担当者、承認の流れを整理。最初に取り組む範囲と成果物を合意します。
- 02
既存ツールにつなぎ、実装します。
既存機能でできることを確認したうえで、必要な連携とAIエージェントを構築します。アクセス範囲は業務に必要な情報に限定します。
- 03
実例で確かめて、運用へ。
出典、人物・企業の一致、文面、承認手順を貴社の実例で確認。修正と操作説明を行い、対象を絞って運用を始めます。
既存のCRM・メールを活用
今お使いのツールから考えます。
既存のCRM、メール、商談メモを出発点にします。新しいCRMへの移行を前提にせず、現在の機能でできることと、追加でつなぐ必要がある部分を確認します。
HubSpot
Salesforce
Google Drive
Gmail
Outlook
Slack
表示は連携を検討するツールの例です。接続可否は、契約プラン、API、権限、必要な操作を確認して判断します。別のツールをお使いの場合もお知らせください。
小さく始める導入
まずは、既存顧客の一つのフォロー業務から。
対象となる顧客群と担当者、使う情報源を絞って設計します。匿名化した例で流れを確認し、対象・成果物・検証方法・費用を合意してから実装に進みます。
顧客フォローの業務を相談する速さは、貴社の実例で確かめます。
導入前の準備時間と確認の手間を把握し、同じ種類の商談で比較します。期間や削減率を一律に保証せず、出典の正確さ、修正量、担当者にとっての使いやすさを評価します。
対象を広げる前に確認すること
- 元の記録と事前資料の内容が一致しているか
- 人物・企業・連絡日の誤認を担当者が確認できるか
- 担当者による修正や確認の手間がどれだけ残るか
- 承認・送信・CRM反映の結果を追えるか
導入を担当する事業者
イスラエルから、貴社の業務改善を支援します。
代表のYuval Keshtcherです。米国とイスラエルのお客様を支援し、現在、日本市場への展開を進めています。日本国内の拠点はありません。打ち合わせの対応言語、時差、連絡方法は事前に確認します。
FutureProofについて（英語）ご相談の前に
よくあるご質問
候補者の選考や採用判断を自動化するのですか。
今回の対象は、採用企業との関係維持、商談準備、フォローです。候補者の順位付け、適性評価、採否判断の自動化は含みません。
メールが勝手に送られることはありますか。
最初の導入では、担当者が文面と宛先を確認し、承認してから送信します。連絡を見送る、修正する、対象から外す判断も担当者が行います。
日本語の情報やメールを扱えますか。
日本語の実例を使い、要約の正確さ、固有名詞、敬語、文面の自然さを担当者と確認します。貴社の表現ルールを合意し、日本語での品質を検証したうえで利用範囲を決めます。
日本に拠点はありますか。
FutureProofはイスラエルを拠点とする事業者です。日本国内の拠点はありません。打ち合わせの対応言語、時差、連絡方法は、導入前に確認します。
どのような情報を共有する必要がありますか。
初回は、業務の流れとお使いのツールが分かれば十分です。候補者情報、履歴書、顧客の機密資料、パスワードは送らないでください。実装時に、必要な情報、利用目的、権限、保管・削除方法を個別に確認します。
料金と導入期間はどのくらいですか。
接続先、データの状態、対象業務、承認手順によって変わります。まず一つの業務を確認し、範囲と検証方法を明記した見積りをご提示します。月額サービスへの申込みを前提としたものではありません。
まずは、一つの業務から
どの顧客フォローに、手間がかかっていますか。
商談準備、約束の管理、担当者間の引き継ぎ。まず一つ、繰り返し起きている困りごとをお聞かせください。
- お困りの業務と、お使いのツールをお知らせください。
- 内容を確認し、ご相談の進め方をご連絡します。
- 送信後、日程調整のリンクもご利用いただけます。
簡単なご説明で構いません。履歴書、候補者情報、顧客の機密資料、パスワードは送らないでください。
お問い合わせを受け付けました
内容を確認し、折り返しご連絡します。
ご相談内容を確認し、記載されたメールアドレスへご連絡します。日程調整ページは英語です。対応言語と時差は事前に確認します。
日程を選ぶ（英語）この送信によって、広告メールに登録されることはありません。
お問い合わせ情報の取扱い
イスラエルを拠点とするFutureProof Agentsが、ご相談内容の確認と回答のために、事業・連絡先情報を利用します。情報は非公開のリード管理データベース、CRM、Googleスプレッドシートに保存し、担当チームへメールで通知します。お問い合わせ対応には海外のサービスを使用します。流入元やキャンペーン情報は、ご相談のきっかけを把握するために保存します。迷惑送信対策には、ネットワーク識別子をハッシュ化して使用します。任意のGoogle Analyticsではページやボタンの利用状況を計測しますが、お名前、連絡先、フォームの回答内容、見込み顧客の識別子をGoogleへ送りません。計測を拒否してもフォームは利用できます。送信によって広告メールに登録されることはありません。情報の確認・訂正・削除に関するお問い合わせは、y@futureproofagents.comへご連絡ください。